В самом сердце событий — борьба за предотвращение опасной катастрофы в Маньчжурии. В центре внимания — разгар конфликта между советскими разведчиками и японскими военными, которые держат под охраной химический завод, служащий не только источником опасных веществ, но и местом ужасных экспериментов. Маршал Василевский собирает срочное совещание, чтобы быстро ликвидировать угрозу, и посылает в опасную зону специальный отряд. Среди них — опытный разведчик Саня и его товарищ Кузьмин, которые должны добраться до Харбина и найти союзного агента Рыбака, чтобы установить точное местоположение завода. В их группу внедряют и человека, которого знают все — Журавлёва, который не раз сталкивался со своим личным врагом Исимурой. Исимура — жестокий генерал, который управляет не только химическим производством, но и концлагером, где проводят чудовищные испытания смертельными веществами. Этот противостояние становится не только схваткой за стратегический объект, но и личной враждой с почти 10-летней историей. Журавлёв и Исимура — два человека с противоположными судьбами, которые столкнулись вновь, и история разворачивается на грани жизни и смерти. Время поджимает, и взрыв — лишь один неверный шаг от трагедии.
